钢铁业机遇与危机并存 贸易调查增幅超过50%

出口是拉动经济增长的三驾马车之一，虽然这架马车在近几年有些老化，但在一些特定的时间，特定的行业中还是发挥着重要的作用，比如2014年的钢铁行业。2014年中国钢材出口总量约占9378万吨，相比2013年增加了50.5%，而去年钢材出口破纪录带来的意义不仅如此，数据显示，1949年以来我国累计钢材出口达5.96亿吨，进口5.94亿吨，钢材出口总量首次大于进口总量，这也宣示着我国钢铁行业完成了从钢材进口国到钢材出口国的转变。

　　中国钢材出口大幅度增长一方面得益于国内钢材价格低廉，在一些地区和国家享有物美价廉的“美誉”，竞争优势明显；另外中国钢材产能过剩严重，在国内寻找新的需求增长点困难较多，海外市场需求成为一片处女地，不管是厂商还是贸易商纷纷瞄准国际市场。

　　2015年在国家政策的影响下，比如含硼钢取消出口退税，这对我国钢铁出口会起到抑制作用；另外全球性钢铁产能过剩也预示着，国际钢铁市场对钢材需求也不会无限制的增长，钢材出口想要继续保持2014年的增长速度困难重重。另外，国际市场对于中国产钢材产品的反倾销力度也是前所未有的强，因此2015年中国钢材出口之路依旧面临诸多困难。

　　2015年上半年中国钢铁市场的一个明显表现就是市场价格虽然没有再度深跌，但企业利润却出现明显下滑，并且下游实体企业对钢材的需求量仿佛出现了明显的下降，钢贸商出货速度及库存均出现大幅度下滑。仿佛印证一句话，2015年也许是钢铁行业真正苦难的开始。鉴于国内需求的疲软，寻求海外增长点依旧是企业的重头选择之一。

　　据中国海关数据显示，5月钢材出口量920万吨，环比4月的854万吨增长7.73%；同比增长14.00%，4月同比增速13.26%。5月钢材进口量105万吨，环比4月的120万吨下降12.50%；同比下降13.22%，4月同比增速-8.40%。5月净出口量为815万吨，环比4月的733万吨增长11.04%；同比增长18.80%，4月同比增速为17.82%。5月矿石进口量为7087万吨，同比下降8.41%，4月同比增速为-3.84%；5月矿石进口量环比下降11.62%，4月环比增速为-0.38%。

　　钢材出口贡献需求弹性有限，美元走强促进出口增多。

　　5月钢材出口量920万吨，而据卓创资讯根据粗钢日产量进行推算，5月份中国粗钢产量约为7200万吨，较4月份增加明显，出口占粗钢产量比例约为12.78%，较4月份提高提高仅有0.39个百分点，总的来看，出口对钢材需求的贡献度增加有限。

　　与5月国内总进口同比大幅下降17.6%相一致的是，5月钢材进口量同比降幅也扩大至13.22%，显示国内需求进一步下滑。主要受此影响，5月国内现货钢价指数同比跌幅扩大至26.42%，由此推动5月钢材出口同比增长14%，虽然相比4月同比增速13.13%略有扩大，但美元计价出口均价同比跌幅则继续扩大至26.50%，再创2010年5月以来单月跌幅新低。此外，人民币整体有效汇率走弱也扩大了国内钢材出口价格优势。

　　含硼改含铬，退税取消总体影响不大

　　2015年1月1日期，含硼钢筋不在享有出口退税的优惠政策，这对钢材出口企业来说打击不小。但从出口的数据来看，1月份基本没受到影响，2-3月份略有影响，但影响也不大，2月份出口钢材780万吨，同比增加300万吨，增长62.5%，较2015年1月减少249万吨； 3月我国钢材出口770.9万吨，环比下降1.3%，持续两月下滑；同比增长13.9%，从前几月高速增长转为中低速增长。2015年1-3月我国钢材出口2582.46万吨，同比增长40.6%。

　　在含硼钢出口退税政策取消之后，虽然在国内供需格局疲弱压制价格、其他如含铬钢出口增多等因素影响下，2015年钢材出口可能并不会出现同比下滑，但考虑到，占比我国钢铁消费绝对地位的国内市场低迷，被动增长的钢材出口贡献需求弹性相对有限。以2014年国内粗钢表观消费量超过7亿吨、钢材出口则不足1亿吨来简单推算，假设表观消费量同比下滑1%，为使钢材总消费同比持平，则出口增速必须超过7%，而现实是，前4月粗钢表观消费量累计同比下滑4.87%，前4月钢材出口累计同比增长仅13%，由此我们也看到前4月国内粗钢产量同比下降1.3%。

　　订单不足催生钢材出口继续增长

　　据中物联钢铁物流专业委员会发布的报告显示，5月份国内钢铁行业PMI指数为42.4%，比上月回落5.8个百分点，创出最近16个月以来的新低。监测数据表明，钢铁业运行的突出问题是终端需求不足。二季度虽然进入工程建设旺季，但是钢材需求增长不及预期，钢价弱势运行，行业库存压力偏大。从订单情况看，钢铁行业新订单指数在4月份升至9个月以来的高位后，5月份又回落11.6个百分点至37.6%。这一指数已连续11个月处于50%以下的收缩区间。

　　国内需求不足，但生产总得继续，出口就成为拉动消费的一大动力。

　　未来国际需求市场机遇与挑战并存

　　实际上，在钢铁行业PMI指数创新低的背后，行业发展的有利条件和积极因素也在累积之中，各方需因势利导，努力做好加减法，打赢攻坚战。

　　在需求端，内外并举做加法。面对下行压力，今后一段时间，贴别是国家推出了一系列的稳增长措施，比如，实施7大类投资工程包、六大领域消费工程，持续推进农业水利、中西部铁路、保障性安居工程等领域项目建设，这将有效扩大基础性原材料的需求。钢铁企业销售及订单情况有望趋好。同时，我国正在加紧实施“一带一路”战略，沿线国家市场存在着很大的钢材贸易进口需求和国际产能合作空间，钢铁业可迅速跟进，抓住新的市场商机。

　　出口市场存在大机遇的同时，来自国际市场的贸易保护主义形势将更加严峻。

　　海关总署数据显示，今年1-4月，我国钢材累计出口3431万吨，同比增速高达32.7%。光鲜的数据似乎昭示着我国钢铁企业将迎来春天，但最近欧美等国集中挥起反倾销大棒，为好日子能否持续带来问号。仅5月份就有韩国、欧盟、秘鲁等国家和地区发起的10起案例。另外据卓创资讯统计，1-5月份针对中国产钢材品种的贸易调查案例多达40起，较2014年上半年还要10起，同比增加幅度超过50%。

　　以下列举了其中各五个典型案例。

　　2015年5月29日韩国产业通商部下属的贸易委员会作出裁决，向中国制造的H型钢征收28.23%~32.72%不等的惩罚性关税，征收期5年。

　　2015年5月28日澳大利亚宣布对原产于中国、印尼、日本和韩国的热轧钢板进行反倾销调查。

　　2015年5月14日应欧洲钢铁工业联盟的申请，欧盟对原产于中国和俄罗斯的冷轧钢板进行反倾销立案调查。

　　2015年5月13日欧盟对原产于中国、日本、韩国、俄罗斯和美国的取向性硅电钢作出反倾销初裁，向中国制造的取向性硅电钢征收28.7%的临时性反倾销税，期限为6个月。

　　2015年4月21日秘鲁国家竞争和知识产权保护局倾销和补贴检查委员会宣布对中国制造的三种热轧钢管产品实施三年反倾销措施，征收的税率在60.7%—89.8%不等。

　　5月上旬，欧盟委员会已经确立了一项新的针对从中国和俄罗斯进口的冷轧钢卷的反倾销调查。公开报道称国内包括鞍钢、宝钢和武钢在内大型企业均在此次反倾销调查范围之内。业内有分析人士称，这一反倾销调查可能引发跟风效应。

　　2015年国内钢材需求增加幅度有限，拓展国外需求是解决目前国内产能过剩问题的必由之路之一，因此面临的贸易调查绝不会少，积极应对是目前国家和企业面临的共同话题。有效解决钢材贸易问题的途径在于推动各国开展产业间产能合作，通过对话与沟通化解贸易摩擦，实现双赢。因此，一方面，商务部鼓励中国钢铁行业和涉案企业积极参与应诉，依照世贸组织规则维护正当利益。另一方面，商务部也将继续推动双方政府和业界通过对话磋商，妥善处理贸易争端。